El episodio comienza con un flashback de Desmond, buscando desesperadamente a un médico para asistir en el parto de Penny. Lo encuentra y nace su primer hijo, al que llaman Charlie.
En 2007, Desmond y Penny llegan a Londres, donde Desmond planea buscar a la madre de Daniel Faraday, que debería estar en la Universidad de Oxford. Sin embargo, la Universidad no tiene ningún registro de ningún Faraday, incluso aunque Daniel fuera profesor allí en el pasado. Desmond va en busca del laboratorio de Faraday y se encuentra con un trabajador de allí, que le dice que Faraday llevó a cabo experimentos con una mujer, y le da su dirección.
Una vez en su casa, Desmond se entera de que esa mujer está en estado vegetativo después de experimentar una disociación temporal, similar a la que sufrió Desmond. También se entera de que los cuidados de esta mujer están siendo pagados por el padre de Penny, y que además Widmore también financió los experimentos de Daniel.Desmond se va de allí y se va al despacho principal de Charles Widmore, y se enfrenta verbalmente a él, exigiéndole la dirección de la madre de Daniel, que está el Los Angeles.Desmond vuelve a su barco con Penny, que accede a hacer el viaje a L.A.
En 1954, siguiendo con los acontecimientos del anterior episodio, Juliet, Locke y Sawyer interrogan a los hombres que han capturado. Juliet deduce que son miembros de los Otros porque hablan entre ellos en Latín. Uno de los hombres, un joven Charles Widmore, mata al otro, que estaba intentando colaborar con Juliet, y se escapa a su campamento para alertar a Richard Alpert.
Locke le sigue, y separándose de Sawyer y Juliet se adentra en el campamento gritando el nombre de Alpert. Una vez se encuentran, Richard no le reconoce, pero enseñándole la brújula que le dio y pronunciando el nombre de Jacob, Locke se comienza a ganar su confianza. Aun así Alpert no está plenamente convencido y le dice que dentro de dos años Lock nacerá, que le busque para asegurarse, pero no puede convencer a Alpert para que le diga como abandonar la isla antes de que el siguiente salto en el tiempo ocurra.
Al mismo tiempo, el equipo del carguero, Miles, Charlotte y Faraday con capturados por otro grupo de Otros, liderados por una chica llamada Ellie. Faraday deduce que el ejército Norteamericano ha llegado a la isla para hacer pruebas con bombas de hidrógeno, y que los Otros están en posesión de una de ellas, y que debe tener una fuga de radiación. Daniel convence a Richard para que le deje ir a desactivar la bomba, confesando su amor públicamente hacia Charlotte como prueba de que no la quiere detonar él.
Ellie conduce a Faraday a la bomba, con el nombre de Jughead, y después de una inspección le dice que la bomba debería ser enterrada bajo tierra, y que así no explotará, porque dentro de 50 años la isla aun sigue allí. De esa forma revela ser del futuro, pero Ellie no le cree y le encañona. En ese momento Juliet y Sawyer aparecen y consiguen desarmarla.
El salto en el tiempo vuelve a suceder y todos parecen estar bien, pero Charlotte se desmaya de repente con la nariz sangrando y se desmaya. Faraday la abraza.
