El episodio comienza con el accidente del vuelo 316 de Ajira Airways, un vuelo transoceánico pilotado por Frank Lapidus, en la isla que está cerca de la isla principal. En esa isla es donde está la estación Hydra. Lapidus logra hacer un aterrizaje de emergencia en una pista que fue construida por los nativos de la isla y los supervivientes del vuelo 815 de Oceanic (tal y como vimos en “The Glass Ballerina”). Mientras los pasajeros supervivientes deciden qué hacer, Ben Linus se adentra, sin que aparentemente nadie se de cuenta, en la selva. Su intención es llegar a la isla principal. Sun y Frank sí se dan cuenta y le siguen, Sun con la esperanza de encontrar a Jin en la otra isla.
Después de llegar a una playa donde hay unas cuantas canoas, Sun golpea a Ben con un remo y lo deja inconsciente, y se sube con Frank a una canoa, en dirección a la isla principal. Cuando llegan a la otra isla se dirigen hacia los barracones de los Otros, donde parece que Christian Shephard les está esperando. Les invita a entrar en una casa, y dentro les enseña una foto de los nuevos reclutas de la Iniciativa Dharma de 1977, donde se ve a Jack, Kate y Hurley. También les dice que Jin también está con ellos en esa época.
En 1977, siguiendo a los eventos acontecidos en el capítulo anterior, Sawyer se reencuentra con Jack, Kate y Hurley y les explica la situación con Dharma y el salto temporal. James se las arregla para que los tres se unan a Dharma como nuevos reclutas con la ayuda de Juliet, que se encarga de falsificar la documentación. Juliet se entera que Amy ya ha decidido el nombre para su bebé, Ethan (que años después se unirá a los Otros). Mientras, Jin viaja a la estación Llama porque cree que su ocupante, Radzinsky, sabrá algo del vuelo 316 si ha estrellado en la isla. Al llegar allí se da cuenta de que no hay ninguna evidencia de tal accidente de avión, ya que el accidente ha ocurrido 30 años después. En ese momento una alarma se enciende debido a que detecta la presencia de un hostil cerca. Jin sale en su búsqueda y se encuentra con Sayid. No les da tiempo a hablar mucho ya que llega Radzinsky y Jin se ve obligado a actuar con Sayid como si realmente fuera un hostil. Sawyer llega a la Llama y traslada a Sayid a una celda en los barracones, hasta que decida qué hacer con él.
Más tarde, cuando ya es de noche, Jack visita a Sawyer en su casa, enterándose de que Sawyer y Juliet viven juntos. James le dice a Jack que él está al mando ahora, y que tiene una manera muy diferente de liderar comparada con la que Jack tuvo con los supervivientes del vuelo 815. James prefiere planear sus acciones con calma, lo opuesto al estilo impulsivo de Jack.Mientras, en la celda, un joven Ben Linus le lleva a Sayid un sandwich y se presenta.
