Jack y Locke aseguran todas las armas, medicinas y estatuas de la Virgen María en el almacén. Jack pone las seis pistolas en la maleta de Marshall, junto con la llave. Los dos están de acuerdo en que nadie más debe saber la combinación y que ninguno de los dos entrará sin que el otro esté presente.
Mientras tanto, Sawyer le toma el pelo a Charlie sobre haber sido echado de la tienda de Claire. Sawyer remarca que él y Charlie son ahora las dos personas más odiadas de la isla. Sawyer también le dice a Kate que Jack ahora confía en Ana Lucía y no en ella.
Ana Lucía le pregunta a Jack si Locke le ha dado la combinación de las pistolas y responde que sí. ana siente que los supervivientes no están lo suficientemente asustados y que todos se sienten seguros. ana le pide la combinación a Jack, pero cuando Jack duda, le dice que solo estaba bromeando.
Mientras Kate le está leyendo a Sawyer, él menciona el ejército que Jack y Ana Lucía están formando, pero nadie se lo había dicho a Kate. Mientras tanto, en un intento de suavizar el dolor de Sayid por la muerte de Shannon, Hurley intenta conectar con él, le dice que fue a la tienda de Bernard y Rose y que cogió su radio. Hurley también ha descubierto que Bernard es dentista y que fue el que recibió la transmisión de Boone desde la avioneta. Le pregunta a Sayid si puede restaurar la batería de alguna manera para mandar otra señal, pero Sayid dice que no funcionaría.
Mientras trabaja en su jardín, Sun experimenta una intensa lluvia. De pronto una bolsa es puesta sobre su cabeza y la arrastran. Sawyer y Kate la escuchan gritar y corren hacia ella encontrándola inconsciente. Los dos la llevan de vuelta al campamento y los demás temen que los Otros hayan vuelto.
cuando Sun está de vuelta Jack determina que se pondrá bien. Jin, sin embargo, demanda una pistola para buscar venganza. Pese a los deseos de Jack de esperar a que Sun vuelva en si antes de una investigación, Sawyer y Kate vuelven al lugar en el que Sun había sido atacada, para investigar. Encuentran la bolsa y como es diferente a las que utiliza Mr. Friendly deducen que uno de los supervivientes fue quien intentó el secuestro. Kate sospecha de Ana Lucía, quien cree quiere instaurar el miedo entre los supervivientes para que formen el ejército contra los Otros.
Kate expresa su preocupación a Jack y cuando parece que está a punto de rendirse y darle un arma a Jin, Kate también le pide a Sawyer que alerte a Locke de que Jack va a por las armas. Locke decide cambiar de lugar las armas para que Jack no se las pueda dar a Jin. Locke deja a Sawyer para que pulse el botón mientras esconde el arsenal entero. Cuando Jack se enfrenta a Locke con respecto a las armas desaparecidas, Locke se defiende señalando que Jack iba a romper el acuerdo y que seria peligroso armar al grupo. Durante esta discusión acalorada, se escuchan disparos y Sawyer entra blandiendo un rifle automático. Sawyer revela que el incidente había sido un elaborado "largo engaño" para conseguir las armas y declararse como "el nuevo sheriff de la ciudad". Sin que el resto lo supiera, el atacante era Charlie, que accedió a participar para humillar a Locke.
Mientras tanto por la noche, Hurley está leyendo un manuscrito que encontró junto al fuego. Sayid trae la radio de Bernard junto con un amplificador de señal. Primero pillan la voz de una mujer francesa, que Sayid asume que es el mensaje de Rousseau, y luego encuentran la transmisión de la "Moonlighth Serenade" de Glenn Miller. Aunque Hurley asume que han de estar muy cerca de la fuente, Sayid le explica que debido a las colisiones en la lonoesfera las ondas cortas pueden, potencialmente, viajar miles de millas. Hurley entonces se pregunta si tal vez venga de un tiempo diferente, pero tras ver la cara de incredulidad de Sayid dice "Solo bromeaba".
En los flashbacks, Sawyer intenta engañar a una mujer divorciada llamada Cassidy. Mientras se viste, Sawyer abre "accidentalmente" una maleta llena de falsos fajos de billetes hechos de periódico, que es uno de sus engaños favoritos. Cassidy, sin embargo, se da cuenta del engaño al momento, dice que no consiguió una parte importante en el acuerdo y nota que la mayoría del dinero está hecho de periódicos. Cassidy también está intrigada y le pide a Sawyer que le enseñe como timar a alguien.
Los dos construyen un timo de joyería sobretasando joyas falsas, y timan a dos hombres en una gasolinera. Perpetran varios timos en los siguientes meses. Entonces Cassidy le pide que le enseñe a hacer un "largo timo" y revela que recibió seiscientos mil dólares en su divorcio. Sawyer llega tarde a un restaurante de carretera a comer con Gordy, su compañero. Descubrimos que Sawyer está intentando timar a Cassidy para quedarse con su dinero y quiere dejarlo por sus sentimientos hacia ella. Gordy le dice que ha de continuar y les amenaza con sus vidas si no lo termina.
El el último flashback, Sawyer vuelve a la casa y le dice a Cassidy que huya porque su compañero va a matarles (mientras señala un coche aparcado fuera). Le revela que el "largo timo" es la propia Cassidy y que sabía lo del dinero desde el principio. Le dice que huya con el dinero, empaquetado en una bolsa. Se va al coche, que está vacío. Entonces vuelve a la casa y coge el verdadero dinero, que escondió mientras engañaba a Cassidy.
